Auf einem Balkan-Folksong- und Tanz-Camp in den Wäldern von Mendocino, Kalifornien, trifft Sarah ihre alte Freundin Isolde wieder.
Die folgenden Nächte voll sinnlicher Geheimnisse und Gesänge enden jedoch abrupt, als Sarah eine Romanze mit dem neuen Camper Steph beginnt. Realität und Phantasie kollidieren und Sarah erkennt, dass die Drachen ihrer Visionen in ihr selbst zu finden sein könnten.
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