Der zwölfjährige Conor (Lewis MacDougall) durchlebt eine harte Zeit: Seine Mutter (Felicity Jones) ist sterbenskrank, seine Großmutter (Sigourney Weaver) eine kalte Frau und sein Vater (Toby Kebbell) hat die Familie verlassen, um in den USA zu leben. Zudem wird Conor täglich vom Klassenkameraden Harry (James Melville) verprügelt. Da besucht ihn nachts ein Monster. Es will Conors Alptraum hören, der dann zur Wahrheit würde.
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