Locke und seine lange Zeit ungeliebte Tochter Lenore werden vom Geist Morellas heimgesucht, der Trinker Montresor Herringbone bestraft Ehebruch auf drastische Weise, vergisst dabei aber den geliebten schwarzen Kater seiner Frau, und der Hypnotiseur Carmichael verfolgt ganz eigene Ziele, als er den todkranken Mr. Valdemar hypnotisiert, während der stirbt.
