Im glitzernden Hollywood des Jahres 1940, wo hinter jeder Filmszene Geheimnisse lauern, wird der berühmte Detektiv Charlie Chan in ein Mysterium hineingezogen, das die Filmstadt seit Jahrzehnten umgibt. Ein alter Bekannter kontaktiert ihn mit einer rätselhaften Botschaft über ein verschollenes Drehbuch, und plötzlich steht Chan vor dem ungelösten Rätsel um den Tod des renommierten Regisseurs Thomas H. Ince, dem »Vater des Westerns«.
Unterstützt von seiner klugen Tochter Lily, die sich in der Filmwissenschaft einen Namen macht, durchforsten sie die verborgenen Winkel des glamourösen Hollywoods. Dabei kreuzen sich ihre Wege mit dem jungen Regiegenie Orson Welles, der gerade an seinem Meisterwerk Citizen Kane arbeitet, einem Film, der ebenfalls die dunklen Geheimnisse der Mächtigen Hollywoods beleuchtet.
Sie stoßen auf versteckte Affären und hören von Gerüchten, die in den dunklen Ecken der Filmstudios geflüstert werden. Die Chans sind fest entschlossen, ein Geheimnis zu lüften, das so brisant ist, dass es das Verständnis der Filmgeschichte verändern könnte. Aber in einer Stadt, in der Schein oft Sein ist, wem können sie wirklich trauen? Begleiten Sie Charlie Chan und seine Tochter auf ihrer Reise durch ein Labyrinth aus Intrigen und Gefahren, während sie die Schatten über Hollywoods legendärer Geschichte aufhellen.
Die Idee, eine historische Filmfigur mit realen Mysterien der damaligen Zeit zu kombinieren, entwickelt ihren eigenen Reiz.