Vorwort des Herausgebers
Frank Belknap Long: H. P. Lovecraft (Gedicht)
Merritt/ Moore/ Howard/ Lovecraft und Long: Die Bedrohung aus dem Weltall
Clark Ashton Smith: Die Epiphanie des Todes
Duane W. Riemel: Das kleine schwarze Ding
Robert H. Barlow und H. P. Lovecraft: Das Nachtmeer
Robert E. Howard: Im Wald von Villefére
Richard F. Searight: Die versiegelte Urne
Richard F. Searight: Das Hirn
Henry S. Whitehead: Hort des Bösen
Muriel E. Eddy: Howard Phillips Lovecraft - Eine Erinnerung
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