In einem Sanatorium wacht eine junge Frau auf und beginnt drauflos zu schreiben. Und was sie schreibt, ist ein wahrer Albtraum. Der betreuende Sanatoriumsarzt beginnt zu lesen und was er liest ist die Geschichte von Robert Blake, einem Autor, er an einer Schreibblockade leidet. Um diese zu überwinden, lässt er sich auf ein gefährliches Drogenexperiment ein. Was folgt, ist eine Phantasmagorie aus Wahnsinn und Grauen …
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