Während alle noch darüber grübeln, ob Vanessas Warnungen ernstzunehmen sind, beginnen sich die Ereignisse zu überschlagen. Die Ritter der Morgendämmerung wollen Kendra trotz ihrer erst 14 Jahre als Mitglied anwerben. Während sie zu einer gefährlichen Reise nach Arizona aufbricht, droht Fabelheim der Untergang. Immer mehr eigentlich freundliche Wesen scheinen die Seite zu wechseln und ›dunkel‹ zu werden. Welche Macht kann das bewirken?
Im Gegensatz zum Übergang von Band 1 (ohne zusätzlichen Episodentitel) zu Band 2 (Die Gesellschaft des Abendsterns), in dem Brandon Mull handlungsmäßig ein ganzes Jahr vergehen ließ, startet Band 3 nur wenige Wochen nach dem Finale des seines Vorgängers.
Gleich zu Beginn werden die Sørensen-Geschwister vorübergehend getrennt, und die Kapitel verfolgen wechselweise die Erlebnisse Kendras und Seths. Später vereinen sich beide Handlungsstränge allerdings wieder. Die Dramatik sowie die Opferzahl steigen im Vergleich zum 2. Band erneut deutlich. Auch lernen die beiden jungen Protagonisten und mit ihnen wir Leser weitere Bewohner des Reservates kennen. Das Ende lässt erneut zahlreiche Entwicklungsrichtungen für das zukünftige Geschehen offen. Diesmal kann oder muss man allerdings erwarten beziehungsweise befürchten, dass erneut 1 Jahr in der Handlung vergehen wird, bis wir Kendra und Seth in Band 4 wiederbegegnen werden.
Der Autor belässt es erwartungsgemäß weiterhin bei den gewohnten Stilmitteln, wobei jedoch festzustellen ist, dass sich Seth, der am Anfang nur der kleine Bruder der Protagonistin war, immer mehr in Richtung eines gleichberechtigten Co-Protagonisten entwickelt.
